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年間顧問契約のご案内
「ＦＰサロン」では、皆さまのパートナーとして年間を通してＦＰサービスを提供させていただくコースプラン(年間顧問契約)を設けております。
お客様とファイナンシャルプランナーとの相互信頼のもと、
長期間にわたって総合的な資産管理のお手伝いをさせていただきます。
年間顧問契約をされたお客様は、いつでも必要な時にファイナンシャルプランナーと電話相談やWeb相談を受けることができます。
■ゆうゆう人生「安心コース」：年間顧問料 ５万円～
ライフプランに基づくインベストプランを中心に、
①金融ポートフォリオ
②住宅・不動産
③生命保険・医療保険
④退職準備・年金
⑤医療・介護
の５つの視点から、ベストファイナンスの実現を図ります。
■ゆうゆう人生「満足コース」：年間顧問料 １０万円～
①金融ポートフォリオ
②住宅・不動産
③生命保険・医療保険
④退職準備・年金
⑤医療・介護
の「安心コース」に加え、
⑥次世代への資産移転
⑦相続時の納税準備
などエステートプランをさらに充実します。
顧問契約サービスコース
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