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「資産クリニック」
ご相談の流れと料金
FPサロンでのご相談はステップスタイル、どこまで相談するかで料金が変わります
ステップ1
初回相談
お客様にFP相談を身近に感じていただくため、お客様１回１時間限り
のワンコイン相談サービス（500円／時間）を実施しています。ご相談の
内容はどんなことでも結構です。お気軽にご利用ください。
ステップ2
家計診断
「キャッシュフロー表」を作成して、お客様の家庭の資産状況や今後の
収入と支出のアウトラインを可視化し、家族の皆さまの夢や希望を重ね
合わせながら、課題や問題点をご提示させていただきます。
【ステップ1～2：1万円】
ステップ3
提案書の作成
家計の状況、現状分析、対策からなる「提案書」を作成します。
ファイナンシャル・ゴールを明確にし「収入と支出、資産運用の改善策」や「死亡必要保障額と医療保険必要額」等を表示します。
【ステップ1～3：3万円】
ステップ4
目標達成のため
の実行支援
提案書の対策、或いはファイナンシャル・ゴールを実現するための
実行をお手伝いします。
具体的には、金融商品の運用方法や無駄な費用・支出の削減方法などを提示し、改善策を実行支援させていただきます。
【ステップ1～4：5万円】
流れと料金
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